Китай — главный покупатель PCBA? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в кулуарах выставок вроде ?Электроники? или в переписке с новыми поставщиками. Часто за ним стоит непонимание: думают, что Китай — это одна большая фабрика, которая только производит и ничего не потребляет. На деле всё, конечно, куда интереснее и не так однозначно.

Откуда ноги растут: стереотип vs. реальность цепочки

Да, образ Китая как ?мировой мастерской? прочно засел в головах. И когда речь заходит о печатных платах (PCBA), многие автоматически представляют гигантские заводы в Шэньчжэне или Сучжоу, которые штампуют платы для всего мира. Логика простая: раз там делают, значит, там и покупают всё сырьё и компоненты. Но это лишь верхний слой.

На практике китайское производство PCBA — это часто контрактная сборка (EMS). Компания получает заказ, скажем, от немецкого производителя промышленных контроллеров. Заказчик присылает дизайн, спецификацию, а часто и ключевые компоненты (те же чипы от TI или NXP), которые в Китае просто физически не купить из-за санкций или логистики. Китайская фабрика здесь выступает как исполнитель: пайка, тестирование, упаковка. Покупает ли она при этом сама много ?голых? плат или компонентов для своего внутреннего рынка? Вопрос.

Вот вам живой пример из прошлого года. Мы искали подрядчика для сложной платы управления для системы вентиляции. Обратились к известной фабрике в Дунгуане. В их списке BOM (ведомость материалов) из 200 позиций около 70% составляли импортные компоненты, которые они закупали через дистрибьюторов в Гонконге. Их добавленная стоимость была именно в сборке и отладке. Так кто здесь главный покупатель? Фабрика в Китае или, в конечном счете, конечный заказчик из Европы, который инициировал цепочку поставок?

Что на самом деле закупает Китай: нюансы и сдвиги

Если отойти от абстракций, то китайский рынок PCBA как покупателя можно разделить на несколько сегментов. Первый — это как раз те самые EMS-заводы, которые закупают для исполнения внешних заказов. Их покупки вторичны и зависят от глобального спроса.

Второй, и куда более важный сейчас сегмент — внутренний рынок. Вот где Китай действительно стал главным покупателем определенных видов PCBA. Речь о потребительской электронике (Xiaomi, Huawei), телеком-оборудовании (Huawei, ZTE), ?зеленой? энергетике (солнечные инверторы) и, что особенно показательно, о промышленной автоматизации.

Здесь история другая. Китайские инженеры сами проектируют устройства под нужды своего гигантского внутреннего рынка и локализующихся иностранных производств. И вот для этих проектов они массово закупают и платы, и компоненты. Причем тренд последних лет — активная замена импортных решений на domestic alternatives. Не всегда успешно, кстати. Помню проект с контроллером для лифта, где пытались заменить STM32 на чип от GigaDevice. На бумаге спецификации совпадали, а на практике вылезли проблемы с помехоустойчивостью при длинных линиях связи. Пришлось возвращаться к старой, проверенной элементной базе, хоть и дороже.

Кейс из поля: промышленная автоматизация

Возьмем конкретную нишу — контроллеры для автоматизации. Это не про телефоны, здесь надежность на первом месте. Китайские производители оборудования для заводов (той же упаковки, текстиля) сейчас активно развиваются. Им нужны доступные и надежные ?мозги?.

Вот, к примеру, есть такая компания — ООО ?Автоматический контроллер Цзюцзян Хэнтонг?. Если зайти на их сайт, видно, что они позиционируют себя как предприятие, придерживающееся военных традиций — это частый маркер для китайских компаний, делающих ставку на качество и дисциплину. Они производят программируемые логические контроллеры (ПЛК), модули ввода-вывода. Для сборки своих устройств им нужны качественные, но при этом рентабельные печатные платы. Они — типичный представитель того самого ?внутреннего покупателя? PCBA.

Они не покупают готовые платы у кого-то? Часто покупают. У специализированных фабрик, которые делают именно платы под их дизайн. То есть они заказывают услугу производства PCBA под свой проект. И таких компаний, как Хэнтонг, в Китае тысячи. Их совокупный спрос и формирует огромный внутренний рынок сбыта для фабрик по сборке плат. Это замкнутый, но колоссальный по объемам круг.

Проблемы в закупках: не всё так гладко

Работая с китайскими поставщиками PCBA, сталкиваешься с классическими проблемами, которые и показывают, что их статус ?главного покупателя? имеет обратную сторону. Качество компонентов — вечная лотерея. Официально фабрика закупает конденсаторы Murata, а на линии оказывается, что партия содержит перемаркированные компоненты сомнительного происхождения. У нас был инцидент с партией плат для медицинских датчиков — отказали танталовые конденсаторы. Расследование показало, что поставщик компонентов сэкономил, купив ?второй сорт?.

Другая головная боль — логистика и прозрачность. Особенно после пандемии и с текущей геополитикой. Цепочка поставок растянута. Фабрика в Уси может закупать подложки для плат в Японии, фоторезисты в Южной Корее, а медную фольгу — у местного производителя. Сбой в любом звене — и производство встает. Они, будучи крупными покупателями, тем не менее, сильно зависят от импорта высокотехнологичных материалов.

И да, коммуникация. Технические требования теряются при переводе, инженеры неохотно идут на контакт по мелким, но критичным изменениям в паяльной маске или толщине дорожки. Иногда кажется, что масштаб их работы просто не позволяет глубоко вникать в каждый проект, отсюда и шаблонные ответы.

Взгляд в будущее: покупатель или интегратор?

Так является ли Китай главным покупателем PCBA? Ответ будет двойственным. В глобальном, чисто статистическом смысле закупки компонентов и материалов для производства печатных плат в Китае, безусловно, гигантские. Но это покупки не ради самих покупок, а ради исполнения роли интегратора в глобальной цепочке создания стоимости.

Будущее, мне кажется, лежит в углублении этой модели. Китай будет все меньше ?просто покупать? готовые технологии и все больше создавать свои замкнутые экосистемы. Уже сейчас видно, как растут свои производители паяльных паст, травящего оборудования, тестовых стендов. Их внутренний рынок, питаемый компаниями вроде упомянутого Хэнтонг, будет диктовать стандарты.

Для нас, специалистов по закупкам вне Китая, это значит, что просто приехать и купить у них PCBA станет сложнее. Они будут ориентированы внутрь. Но параллельно откроются возможности для сотрудничества на другом уровне — не ?дайте нам плату?, а ?давайте сделаем плату вместе под наш общий проект для третьего рынка?. Вот где может быть интересно.

В общем, называть Китай просто ?главным покупателем? — значит сильно упрощать. Он — главный узел, главный перевалочный пункт и главный внутренний потребитель одновременно. И понимание этой разницы — это то, что отделяет теоретика от человека, который реально ведет переговоры о закупках и видит, как паяльная линия останавливается из-за отсутствия одного-единственного чипа, который больше не поставляют.