Китай — главный покупатель WS2811? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в разговорах с поставщиками и коллегами по цеху. Многие сразу представляют себе гигантские фабрики в Шэньчжэне, заваленные этими чипами, и думают: Ну конечно, они же всё производят, значит, и скупают больше всех. Но реальность, как обычно, немного сложнее и интереснее.

Откуда ноги растут: производство vs. потребление

Давайте сразу расставим точки над i. Китай — это, безусловно, главный производитель WS2811 и его бесчисленных клонов (вспомните SK6812, те же яйца, вид сбоку). Практически все фабрики светодиодных лент и модулей, от гигантов до мелких цехов, сидят на этой компонентной базе. Поэтому логично предположить, что они и являются основным потребителем. Но здесь кроется первый подвох.

Когда мы говорим покупатель, мы часто имеем в виду конечного заказчика, того, кто интегрирует продукт в своё решение и платит деньги. А вот тут картина меняется. Огромные объёмы чипов уходят на конвейеры для создания готовой продукции — тех самых RGB-лент, матриц, бегущих строк. А куда потом едет эта продукция? Правильно, по всему миру. В Европу, США, Россию, на Ближний Восток. То есть, формально закупку делает китайский завод, но фактическим покупателем является немецкая компания, заказавшая партию неоновых вывеск, или российский интегратор, собирающий световое оформление для торгового центра.

У меня был опыт, когда мы пытались закупить партию чистых чипов WS2811 напрямую у одного из крупных дистрибьюторов в Китае. Объём был приличный, для пилотного проекта. И столкнулись с неожиданным: многие крупные игроки не очень охотно работают с мелкими партиями голых чипов, им интереснее продавать метры готовой ленты. Это логично с их точки зрения — маржа выше. Пришлось копать глубже, искать более нишевых поставщиков компонентов, а не готовой продукции. Это уже другая лига.

Рынок интеграторов: кто реально крутит объёмы?

Если отойти от гигантов типа Worldsemi (официальный создатель WS2811), то основной пласт покупателей — это тысячи и тысячи мелких и средних компаний по всему Китаю, которые занимаются как раз сборкой и перепродажей. Они-то и формируют тот самый гигантский совокупный спрос. Это не один монолит, а живой, динамичный и очень конкурентный океан.

Вот, к примеру, возьмём сферу контроллеров. Есть компании, которые специализируются не на лентах, а на управляющей электронике для них. Они — тоже крупные потребители WS2811, потому что часто поставляют готовые комплекты контроллер + лента. Я как-то сталкивался с продукцией ООО Автоматический контроллер Цзюцзян Хэнтонг. Заходил на их сайт jj-ht.ru. Они позиционируются как частное предприятие с военными традициями, что для китайского рынка довольно интересная деталь — часто говорит о строгом подходе к качеству пайки и тестирования. Их ниша — это промышленные и уличные решения, где надёжность важнее цены. Им нужны стабильные партии чипов, причём часто с расширенным температурным диапазоном. Это не тот случай, когда берут самый дешёвый клон с Алиэкспресс. Их закупки — это пример качественного спроса изнутри Китая.

Таких предприятий — легион. Одни делают украшения для праздников, другие — экраны для студий, третьи — оборудование для smart-home. Каждый тянет одеяло на себя, и в сумме получаются те самые колоссальные цифры потребления. Но опять же, спроси их — и многие скажут, что 70% их продукции идёт на экспорт.

Клон или оригинал? Ценовая война и её последствия

Здесь нельзя не упомянуть главную особенность рынка — доминирование клонов. Оригинальный WS2811 от Worldsemi, конечно, есть, но его доля на внутреннем рынке, по моим ощущениям, меньше, чем можно подумать. Десятки фабрик выпускают совместимые чипы, часто под своими номерами, часто — просто под тем же названием. Цена может отличаться в разы.

Что это значит для покупателя? Для внутреннего китайского интегратора, который собирает продукт для внутреннего же рынка или для низкобюджетного экспорта, выбор почти всегда падёт на самый дешёвый вариант. Зачем переплачивать, если разницы для конечного потребителя (особенно в бытовых гирляндах) он не увидит? Это создаёт чудовищный объём потребления именно дешёвых чипов. Но это потребление низкого передела.

А вот когда речь заходит о серьёзных проектах, где важен срок службы, стабильность цвета, устойчивость к помехам — тут уже начинают копать. Ищут проверенных поставщиков, могут требовать сертификаты, тестируют партии. В таких сегментах доля оригинальных или качественных клонов выше. Но и объёмы здесь на порядки меньше. Получается парадокс: главный покупатель по штукам — это рынок дешёвого ширпотреба, а не высокотехнологичных решений.

Ловушка логистики и мнимого спроса

Ещё один момент, который искажает картину. Значительная часть чипов, которые формально покупаются в Китае, на самом деле оседает на складах торговых посредников. Тех самых, кто продаёт через Alibaba, Made-in-China и прочие площадки. Они закупают оптом у фабрик и затем продают мелким партиями по всему миру. В статистике это будет учтено как внутренняя покупка. Но по сути, этот склад — просто буфер для глобального спроса.

Я сам попадал в ситуацию, когда срочно нужна была небольшая партия WS2811 в специфическом корпусе. Наш прямой поставщик затягивал сроки. Нашли компанию в Гуанчжоу, которая позиционировала себя как производитель. Приехали, а у них… пустой офис и склад с коробками. Оказалось, они просто перепродают, причём со склада в Шэньчжэне. То есть, даже внутри Китая есть многоуровневая система перепродаж, которая раздувает цифры внутреннего потребления. Реальный конечный потребитель может находиться за тысячи километров.

Так кто же главный? Выводы из практики

Возвращаясь к заглавному вопросу. Если понимать под главным покупателем субъект, который физически приобретает наибольшее количество кристаллов WS2811 у производителей полупроводников, то да, это будет совокупность китайских сборочных фабрик и трейдеров. Но это техническая победа.

Если же смотреть на конечный спрос, который двигает эту индустрию, то картина глобальна. Драйверы — это проекты по всему миру: от рекламных экранов в Таймс-сквер до подсветки в московском парке. Китай в этой цепи выступает как гигантский цех и дистрибьюторский хаб. Его внутренний рынок, безусловно, огромен (вспомните все эти световые шоу в парках, оформление магазинов), но он всё же является частью глобального тренда на удешевление и распространение адресной светодиодной подсветки.

Поэтому мой ответ, основанный на том, что вижу по заказам и общению с партнёрами: Китай — главный производственный и логистический узел для WS2811. А покупатель рассредоточен по всему земному шару. Сила Китая не в том, что он всё скупает, а в том, что он находится в самом центре этой вселенной, диктует цены, темпы и, увы, часто — уровень качества. И пока не появится технология, которая так же дёшево и просто вытеснит эту архитектуру, это положение вряд ли изменится. Все дороги по-прежнему ведут в Шэньчжэнь, ну или в Цзюцзян, как в случае с теми же контроллерами от Хэнтонг.