Китай — главный покупатель светодиодов? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в кулуарах выставок вроде ?Светотехники? или в переписке с поставщиками из Шэньчжэня. Многие сразу представляют себе гигантские объемы, контейнеры, уходящие в Шанхай, и думают, что Китай скупает всё. Но реальность, как обычно, сложнее и немного скучнее. Если коротко: да, Китай — колоссальный рынок, но не в том смысле, как думают многие. Он не столько ?главный покупатель? в классическом понимании конечного продукта, сколько ключевой игрок в цепочке создания стоимости, где роли покупателя и производителя постоянно смешиваются. И именно это смешение и создает ту самую иллюзию.

Откуда ноги растут: путаница в терминах и цепочках поставок

Когда говорят ?Китай покупает светодиоды?, часто имеют в виду чипы, кристаллы, сапфировые подложки. То есть полуфабрикаты. Крупнейшие китайские производители модулей и готовых светильников, такие как MLS или NationStar, действительно являются мастодонтами по закупке голых чипов у Epistar (Тайвань), San’an Opto или даже у самих себя — вертикальная интеграция там тоже развивается. Но это не покупка лампочек для уличного фонаря. Это закупка компонента для последующей сборки и реэкспорта. Поэтому вопрос нужно переформулировать: Китай — главный покупатель светодиодных компонентов и одновременно главный производитель и экспортер светодиодных изделий.

На своей практике сталкивался с этим недопониманием постоянно. Помню, пытались лет семь назад вывести на российский рынок одну китайскую фабрику, которая делала отличные COB-матрицы. Их основной объем продаж был внутри Китая — другим фабрикам, которые делали downlight’ы и прожекторы. А когда мы спрашивали их про экспорт, они показывали на готовые изделия своих же клиентов. Получался замкнутый круг: Китай покупает чип у тайваньской компании (условно), делает из него матрицу, продает ее другой китайской компании, та делает светильник и продает его в Европу. В статистике импорта Китая фигурирует закупка чипа, а в статистике экспорта — отгрузка светильника. Вот и весь секрет.

И здесь кроется первый профессиональный подводный камень. Когда видишь данные по импорту светодиодов в Китай, нужно сразу смотреть, что именно импортируется. Рост импорта сапфировых пластин или MOCVD-установок (тут лидируют немецкие Aixtron и американские Veeco) — это показатель роста внутреннего производства чипов, а не потребления готовой продукции. Это инвестиции в инфраструктуру. А вот импорт готовых светодиодных чипов высокого класса (скажем, для профессионального освещения с высоким CRI) — это уже показатель дефицита или технологического отставания на каком-то сегменте. Саньань, например, уже давно догнал многих по массовым продуктам, но в нишевых премиальных сегментах до Cree или Nichia все еще есть дистанция, которую закрывают закупками.

Внутренний драйвер: почему китайский рынок такой ненасытный

Всё упирается в государственные программы и масштаб. ?Зеленое освещение?, урбанизация, гигантские инфраструктурные проекты вроде ?Пояса и пути?. Муниципалитеты меняют уличное освещение на LED пачками, в масштабах целых провинций. Это создает чудовищный внутренний спрос. Но важно понимать, что этот спрос часто удовлетворяется локально, теми же San’an или HC Semitek. Поэтому ?покупатель? здесь — государственные и полугосударственные структуры, а ?продавец? — часто своя же промышленность.

Был у меня показательный случай с поставкой контроллеров для уличного освещения. Наш партнер, ООО ?Автоматический контроллер Цзюцзян Хэнтонг? (их сайт, кстати, https://www.jj-ht.ru), который как раз специализируется на системах управления для smart city, рассказывал, как работают эти тендеры. Фирма, придерживающаяся военных традиций в организации, знает толк в надежности и дисциплине поставок. Так вот, они поставляют свои контроллеры на сборочные заводы, которые делают готовые светильники для муниципальных контрактов. И эти заводы закупают светодиодные модули у крупных местных производителей. Получается, что конечный продукт — ?умный? уличный фонарь — на 90% состоит из китайских компонентов, включая светодиодный чип. Импортным может быть разве что драйверная микросхема от Infineon или что-то подобное. Так где здесь ?Китай — покупатель?? Он больше сборщик и потребитель в одном лице.

Еще один момент — потребительский рынок. Alibaba, JD.com. Там продаются миллионы дешевых LED-ламп. Но и тут парадокс: эти лампы делаются на фабриках в Гуандуне из тех самых локально произведенных или закупленных в Корее/Тайване чипов. Объемы колоссальные, но они снова про внутренний оборот. Китай покупает сырье (чипы, люминофоры), чтобы продать готовый товар (лампу) своему же населению. И лишь излишки или специфические продукты уходят на экспорт.

Глобальная перемотка: Китай как реэкспортер

А вот теперь ключевое. Где Китай действительно выступает как ?покупатель? для внешнего мира? Для сырья и оборудования, которое он не может сделать лучше или дешевле. Выше упоминал MOCVD-установки. Или, например, высокочистые газы для производства. Или специализированное измерительное оборудование. Китай — главный покупатель для компаний в этих нишах.

Но чаще мы видим обратную картину: мир покупает светодиодные изделия в Китае. И вот здесь начинается самое интересное для нас, занимающихся поставками. Китайская фабрика, чтобы сделать хороший светильник для европейского рынка, сама становится взыскательным покупателем. Она ищет качественные драйверы (могут взять тайваньский Mean Well или даже европейский), хорошие радиаторы, надежные линзы. Она становится каналом, через который мировой спрос на качественные компоненты стекается в Китай и трансформируется в закупки. Поэтому, когда немецкая компания заказывает в Китае партию прожекторов, она косвенно заставляет китайского производителя стать ?покупателем? лучших доступных ему комплектующих. Это опосредованная роль.

На собственном опыте убедился, что работать с такими фабриками-экспортерами сложнее. Они дотошно сравнивают параметры, требуют сертификаты, потому что их конечный клиент (европеец или американец) будет это проверять. Однажды мы ?прогорели?, предложив им партию керамических подложек по выгодной цене, но без надлежащего отчета по термоциклированию. Инженер на фабрике в Чжуншане просто отклонил образцы, сказав: ?Нам для проекта в Скандинавии, там будут морозы. Ваши данные неполные?. Вот она, суровая школа глобального рынка. Китайский производитель, ориентированный на экспорт, — это уже не просто дешевый сборщик, а грамотный технолог и взыскательный закупщик.

Нишевые исключения и технологический переход

Есть области, где Китай все еще чистый покупатель. Сверхъяркие УФ-светодиоды для отверждения, определенные типы микродисплеев для AR/VR, некоторые продукты на основе GaN-on-Si — здесь лидеры все еще Япония, Корея, США. Китайские компании активно инвестируют в эти направления, но пока догоняют. Поэтому в этих сегментах тезис ?Китай — главный покупатель? абсолютно верен. Он покупает технологии в виде готовых чипов или лицензий, чтобы затем наладить свое производство.

Сейчас наблюдается переход от простого импорта чипов к импорту знаний и ноу-хау. Покупка китайскими компаниями долей в зарубежных высокотехнологичных стартапах, найм иностранных инженеров — это тоже форма ?покупки? светодиодного будущего. Они покупают не товар, а компетенцию. Это стратегический уровень.

Что это значит для нас? Для поставщиков сырья или сложного оборудования — окно возможностей еще открыто, но конкуренция с локальными производителями обостряется с каждым годом. Для покупателей готовой светотехники — Китай был и остается главным продавцом, а не покупателем. Его аппетиты как покупателя сфокусированы вверх по цепочке: он скупает средства производства и передовые технологии, чтобы укрепить свою позицию главного продавца в мире.

Итог: перевернутая пирамида

Так является ли Китай главным покупателем светодиодов? Ответ зависит от того, что считать светодиодом и в каком контексте. Как рынок конечного потребления светотехники — безусловно, один из крупнейших, но в значительной степени самообеспечивающийся. Как узел в глобальной цепочке поставок — да, он главный покупатель сырья, оборудования и иногда высокотехнологичных компонентов. Но эта покупка — не цель, а средство.

Китай строит замкнутую экосистему, где он контролирует все этапы — от кристалла до готового светильника. Его роль ?главного покупателя? для внешнего мира постепенно сужается до самых высокотехнологичных и капиталоемких сегментов. Все остальное он уже производит сам и в немыслимых объемах. Поэтому, когда в следующий раз услышите этот вопрос, можно уточнить: ?Вы про чипы Epistar или про лампы на AliExpress?? Контекст — всё.

И в этом контексте даже такая специализированная компания, как ООО ?Автоматический контроллер Цзюцзян Хэнтонг?, с ее ориентацией на надежные системы управления, является частью этой большой машины. Она не покупает светодиоды, она покупает компоненты для контроллеров (микросхемы, разъемы) и продает готовые решения китайским сборщикам светильников. А те, в свою очередь, продают их миру. Вот такая перевернутая пирамида, где основание — внутренний рынок и производство, а вершина, обращенная вовне, — экспорт готовых продуктов и импорт лишь того, что пока нельзя сделать лучше. И в этой схеме Китай — это больше мотор, чем колесо.